元大投顧
簽署前應準備事項
本委任契約限由本人親自提出申請,不得委託第三人代為辦理。本人須為具備中華民國國籍之年滿十八歲且具備完全行為能力之自然人。本公司保留簽訂委任契約之權利,亦即您提出申請後,本公司有可能不與您簽訂委任契約。
為保護您的個人資料,線上簽署流程申請一經中斷或退出,所有資料及流程需要重新填寫及申請。
請事前準備好您的國民身分證正面及反面各一個圖檔(檔案限定:png、jpg,大小5MB以內)。
本公司為防制洗錢及打擊資恐之目的,若發現您為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者,本公司有權對您拒絕業務往來或逕行終止本契約而無須另行通知您。
境內華僑、外國人或法人戶如需註冊投顧會員,請洽元大投顧客戶服務專線02-7752-3130。
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(境內華僑、外國人或法人戶如需註冊請洽元大投顧客服)
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網路會員註冊暨簽訂「證券投資顧問委任契約」之應告知事項
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個人資料告知事項暨同意書
,已充分瞭解並同意。
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認購(售)權證風險預告書
,已充分瞭解並同意。
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顧問外國有價證券(不含境外基金)投資人須知
,已充分瞭解並同意。
我已閱讀同意簽署
證券投資顧問委任契約
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大學、專科
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有,但不影響對金融商品理解與投資金融商品及風險
風險屬性評估
財務狀況
個人年收入金額:
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100萬元以下
100萬元~300萬元
300萬元~500萬元
500萬元以上
投資知識
投資資訊來源:
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證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供
自行蒐集分析
其他
投資經驗及目的需求
投資有價證券之經驗:
市場類別
投資年資
最高投資金額
國內證券市場
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無
1年以下
1~3年
3~5年
5年以上
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無
100萬元以下
100萬元~300萬元
300萬元~500萬元
500萬元以上
國外證券市場
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無
1年以下
1~3年
3~5年
5年以上
請選擇
無
100萬元以下
100萬元~300萬元
300萬元~500萬元
500萬元以上
投資策略:
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中長線投資
短線進出
不定期
其他
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投資
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儲備退休金
子女教育經費
閒置資金運用
節稅
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其他
風險承受程度
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中
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投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性:
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高成長率之股票
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